OPA

Retrouvez les principales informations sur l’offre publique d’achat amicale d’Accenture sur OCTO Technology

OCTO Technology fait actuellement l’objet d’une offre publique d’achat amicale initiée par la société Accenture Digital France Holdings (groupe Accenture Plc), qui détient 47,4% du capital et des droits de vote (sur une base diluée) de la société au 15 décembre 2016.

Actionnaires d’OCTO Technology, vous avez jusqu'au 20 janvier 2017 pour apporter vos titres et :

  • Bénéficier d'une prime de 43,8% par rapport au cours de clôture de l’action OCTO précédant l’annonce de l’OPA,
  • Bénéficier d’une prime de 76,2% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 12 derniers mois précédant l’annonce de l’OPA,
  • Bénéficier d’une prime de 34,3% par rapport à l’objectif de cours moyen des analystes financiers précédant l’annonce de l’OPA,
  • Profiter d'une liquidité intégrale et immédiate.

Ils en parlent

OCTO Technology est couverte par 2 analystes financiers de manière régulière. Ces analystes publient périodiquement des recommandations et des valorisations indicatives et tous deux ont actualisé leurs analyses après la publication semestrielle de juillet 2016.
DateBureaux d'analyse financièreRecommandationsObjectifs de coursCours de référenceUpside/DownsidePrime vs. prix de l'Offre
27/08/2016Gilbert dupontRéduire15,50€16,00€(3,1%)+45,2%
19/07/2016PortzamparcAjouter18,00€15,60€(15,4%)+25,0%
Moyenne16,75€+34,3%

Le prix de l’Offre est supérieur aux cours cibles des analystes et représente une prime de 34,3% sur la moyenne de leurs cours cibles avant annonce de l’acquisition du bloc de contrôle.

Suite à l’annonce de l’Offre, les deux analystes ont recommandé de conserver les titres en vue de les apporter à l’Offre et ont aligné leurs cours cibles sur le prix de l’Offre.

Comment participer

Actionnaire au porteur ou au nominatif, comment apporter vos titres à l’offre publique d’achat
Je suis actionnaire au porteur

Tous les actionnaires d’OCTO Technology reçoivent, par courrier à leur domicile de la part de leur intermédiaire financier (banque, courtier en ligne, etc.), un formulaire de réponse à l’Offre.

Vous devez renvoyer ce formulaire complété et signé à votre intermédiaire financier au plus tard le 20 janvier 2017 pour pouvoir participer à l’Offre et apporter vos titres au prix de 22,50 € par action et 1,7222 € par bon de souscription (BSA) OCTO. Le règlement-livraison se fera le 1er février 2017. L'apport de titres à l'Offre ne devrait en principe entrainer la facturation d'aucun frais de courtage de la part des intermédiaires financiers.

Attention : pour pouvoir être pris en compte, votre ordre doit avoir été enregistré par votre intermédiaire financier au plus tard le 20 janvier 2017. Pour gagner du temps, si les conventions avec votre établissement financier le permettent, n’hésitez pas à lui transmettre votre ordre par internet ou par téléphone.

Je suis actionnaire au nominatif

Tous les actionnaires au nominatif d’OCTO Technology vont recevoir, par voie postale à leur domicile, un courrier de la part de Société Générale Securities Services accompagné d'un formulaire de réponse à l'Offre.

Vous devez renvoyer le talon réponse complété et signé à Société Générale Securities Services au plus tard le 20 janvier 2017 pour pouvoir participer à l'Offre et apporter vos titres au prix de 22,50 € par action et 1,7222 € par bon de souscription (BSA) OCTO.

Si besoin, vous pouvez également contacter Société Générale Securities Services aux coordonnées suivantes :

Société Générale Securities Services
SGSS/SBO/CIS/ISS
32 rue du champ de tir CS30812
44308 Nantes Cedex 3 - France

Par téléphone : 02 51 85 67 89
Par fax : 02 51 85 53 42 (pour transmettre ordres de Bourse) ou 02 51 85 62 15 (pour toute information)

Documentation

Lettre aux actionnaires d’OCTO Technology

22/12/2016

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Communiqué de presse - Ouverture le 16 décembre 2016 de l’offre publique d’achat sur les titres OCTO Technology au prix de 22,50 € par action et 1,7222 € par BSA

16/12/2016

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Note d’information – Offre publique d’achat visant les actions et les BSA d’OCTO Technology initiée par Accenture Digital France Holdings

13/12/2016

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Autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d’Accenture Digital France Holdings

13/12/2016

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Note en réponse d’OCTO Technology à l’offre publique d’achat d’Accenture Digital France Holdings

13/12/2016

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Autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d’Octo Technology

13/12/2016

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Communiqué de presse relatif à la mise à disposition des autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d’Octo Technology

13/12/2016

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Avis AMF – Décision de conformité du projet d’offre publique d’achat visant les titres de la société OCTO Technology

13/12/2016

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Projet de note d’information – Offre publique d’achat visant les actions et les BSA d’OCTO Technology initiée par Accenture Digital France Holdings

25/11/2016

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Projet de note en réponse d’OCTO Technology à l’offre publique d’achat d’Accenture Digital France Holdings

25/11/2016

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Communiqué relatif au dépôt du projet de note en réponse présenté par OCTO Technology

25/11/2016

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Avis AMF du 25/11/2016 – Dépôt d’un projet d’offre publique d’achat

25/11/2016

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Communiqué de presse – Accenture finalise l’acquisition de 47,4% du capital d’OCTO Technology

25/11/2016

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Communiqué de presse – Accenture annonce son intention de racheter OCTO Technology pour renforcer ses capacités digitales en France

15/09/2016

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Questions-Réponses

Qui est l'initiateur de l'Offre ?

Accenture Digital France Holdings est une filiale à 100% d’Accenture Holdings France SAS (groupe Accenture Plc).
Accenture est l’un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations et propose une large gamme de services et solutions en stratégie, conseil, digital, technologie et gestion déléguée d’opérations. Plus d’informations sur www.accenture.com/fr-fr

Quelles sont les raisons de l'Offre ?

L'acquisition d'OCTO Technology s’inscrit dans la stratégie "New" d'Accenture visant à augmenter la part de son activité dans les secteurs du digital, du cloud et de la sécurité. OCTO Technology a construit une équipe extrêmement talentueuse et dynamique qui permettra de développer significativement les capacités d’Accenture Digital en France. Grâce à la flexibilité de son organisation, OCTO Technology stimulera les activités d'Accenture en France.

Quel est le prix de l'Offre ?

Le prix de l’Offre est de 22,50 € par action et de 1,7222 € par bon de souscription. Ce prix est identique à celui payé par Accenture pour l’acquisition du bloc de contrôle représentant au total 47,4% du capital social et des droits de vote de la Société sur la base d’un nombre d’actions entièrement dilué.
Ce prix extériorise une prime de 43,8% sur le dernier cours de clôture avant annonce de l’Offre et de respectivement 51,2% et 76,2% sur les cours moyens pondérés par les volumes 6 mois et 12 mois. Le prix d’Offre est en outre supérieur aux cours cibles des analystes et représente une prime de 34,3% sur la moyenne de leurs cours cibles avant annonce de l’acquisition du bloc de contrôle.

Quel est le calendrier de l’Offre ? Quand aura lieu le versement des fonds pour les actionnaires apportant leurs titres ?

L’Offre est ouverte depuis le 16 décembre 2016 jusqu’au 20 janvier 2017 inclus. La publication de l’avis de résultat de l’Offre par l’AMF aura lieu le 26 janvier 2017 et le règlement-livraison des titres apportés dans le cadre de l’Offre aura lieu le 1er février 2017.

Quel est l'intérêt pour un actionnaire d’OCTO Technology d'apporter ses actions à l'Offre ?

Accenture propose aux actionnaires d’OCTO Technology qui apportent leurs actions ou leurs bons de souscription d’actions à l’Offre la liquidité immédiate de l'intégralité de leur participation au même prix que celui offert dans le cadre de l’acquisition du bloc de contrôle, soit 22,50 € par action et 1,7222 € par bon de souscription d’actions. Cette opération permettra aux actionnaires ayant participé au développement d’OCTO Technology de monétiser tout ou partie de leurs actions et bons de souscription d’actions OCTO Technology.
Le Prix d'Offre par Action de 22,50 € par action représente une prime de 43,8% par rapport au cours de clôture de l’action OCTO Technology avant l’annonce de l’opération, et de 76,2% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 12 mois précédant cette date.
OCTO Technology bénéficiera du soutien d'Accenture pour la mise en œuvre de sa stratégie de développement en France. Les clients d’OCTO Technology auront accès, à l’échelle mondiale, aux compétences et à l’expérience d’Accenture pour leurs projets globaux.

Le prix de l'Offre est-il équitable pour les actionnaires minoritaires d’OCTO Technology ?

Le cabinet Ledouble SAS, désigné par le Conseil de surveillance d’OCTO Technology en qualité d’expert indépendant chargé d’apprécier le caractère équitable des conditions financières de l’Offre proposées aux actionnaires d’OCTO Technology, a conclu au caractère équitable d’un point de vue financier de l'Offre pour les actionnaires d’OCTO Technology.
Le prix de l’Offre de 22,50 € extériorise une prime pour chaque critère d’évaluation, notamment sur le cours de Bourse et le prix de l’Offre des BSA de 1,7222 € restitue à leurs porteurs l’équivalent du prix de l’Offre de l’action, sous déduction du prix d’exercice. En outre, les accords connexes ne sont pas de nature à préjudicier aux intérêts des actionnaires et des porteurs de BSA apportant leurs titres à l’Offre.

Quand puis-je apporter mes titres à l'Offre publique d’achat ?

L'Offre est ouverte depuis le 16 décembre 2016 et sera close le 20 janvier 2017.

Comment faire pour apporter mes actions OCTO Technology à l'Offre publique ?

Merci de vous reporter à la rubrique intitulée « Comment participer »

Je suis actionnaire au nominatif, que dois-je faire ?

Merci de vous reporter à la rubrique intitulée « Comment participer »

Ai-je l'obligation d'apporter mes titres à l'Offre ? Que se passe-t-il si je décide de les conserver ?

Il appartient à chaque actionnaire d’OCTO Technology de déterminer s'il souhaite apporter ou non ses titres à l'Offre. Il convient de noter que la réalisation de l'Offre entraînera très certainement une diminution significative du nombre de titres dans le public et donc de la liquidité de l'action OCTO Technology.
Dans l'hypothèse où Accenture viendrait à détenir au moins 95% du capital et des droits de vote de la société, il est possible que soit mis en oeuvre un retrait obligatoire des actions OCTO Technology qui n'auraient pas été apportées à l'Offre, à un prix identique à celui de l’Offre.

En qualité d'actionnaire d’OCTO Technology résident étranger, peut-on participer à l'Offre ?

L’Offre n’a fait l’objet d’aucun enregistrement ni visa hors de France. Les actionnaires d’OCTO Technology en dehors de France ne peuvent participer à l’Offre, à moins que le droit local auquel ils sont soumis ne le leur permette. L'Initiateur rejette toute responsabilité dans l'hypothèse de la violation par toute personne de restrictions qui lui sont applicables.
Pour plus d'informations, nous vous invitons à vous reporter à la rubrique 2.13 « Restrictions concernant l'Offre à l'étranger » de la note d'information.

Quelle sera la fiscalité sur les plus-values réalisées pendant cette Offre ?

Nous vous invitons à vous reporter à la rubrique 2.14 « Traitement fiscal de l’Offre » de la note d'information qui résume, de manière générale, le régime fiscal susceptible de s'appliquer aux actionnaires d’OCTO Technology, personnes physiques ou morales, qui participeront à l'Offre.
Nous vous recommandons également de vous rapprocher de votre conseil fiscal habituel pour étudier votre situation particulière.

Mes actions sont sur mon PEA, puis-je participer à l'Offre ?

Les personnes qui détiennent des actions dans le cadre d’un PEA pourront participer à l’Offre.
Elles sont invitées à se rapprocher de leur conseiller fiscal afin de déterminer les conséquences la cession de leurs actions figurant sur leur PEA dans le cadre l’Offre et régime fiscal d'une telle cession.

Qui règlera les frais de Bourse liés à l’opération envisagée ?

L'apport de titres à l'Offre ne devrait en principe entrainer la facturation d'aucun frais de courtage de la part des intermédiaires financiers. Aucune commission ne sera versée par l'Initiateur à un quelconque intermédiaire financier des actionnaires d'OCTO Technology.

Nous contacter

Si vous avez des questions relatives à l’offre publique d’achat, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone

Vous pouvez nous joindre par téléphone:

01 53 67 36 92
Du lundi au vendredi, 09h - 19h

Vous pouvez également nous contacter par mail:

opa-octo@octo.com